业主2023年二三季度金融长尾客户盘活及财富增值培训服务项目招标公告
安徽中技工程咨询 受业主的委托，现对业主2023年二三季度金融长尾客户盘活及财富增值培训服务项目进行公开招标，欢迎具备条件的国内供应商参加投标。
一、项目名称及内容
1、项目编号：AHZJ-202320600349
2、项目
3、项目
4、项目内容：为全市网点负责人、专职理财经理、高柜人员进行金融长尾客户盘活及财富增值培训。本次培训计划从四个阶段组织开展：
第一阶段：长尾客户维系技能培训、盘活客户
活动的策划及组织开展、财富投教系列活动的策划、员工技能提升及赛训模式的制定
第二阶段：长尾客户盘活及财富投教分批盘活轮训、高柜邀约技能固化、资产策反技能提升及邀约技能PK赛的组织开展、网点客户活动的组织实施，理财经理资产配置技能演讲通关。
第三阶段：财富管理团队打造与基础投教技能训练，通过专项技能培训及话术通关，创新业务宣传模式，提升客户投教能力。
第四阶段：针对上一阶段打造的财富团队，以财富客户家庭财富管理技能、财富客户管理投教技能、财富客户开发为主线，提升财富团队专业营销技能为目标，提升财富客户数、提升财富客户AUM。
5、资金来源：自筹资金
6、项目预算：40.6万元（包括项目调研、项目咨询费、授课费、辅导费、交通费等费用），明细如下：
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项目阶段 |
项目形式 |
涉及人数 |
配备老师 |
辅导天数 |
预算工作量 |
预算单价（元） |
预算费用（元） |
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第一阶段 |
市公司集中培训 |
四个单位所有网点负责人、理财经理 |
1 |
2 |
2 |
20000 |
40000 |
|
第二阶段 |
区县分批轮训 |
四个单位理财经理、柜员 |
3 |
2 |
6 |
10000 |
60000 |
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第三阶段 |
网点分批实训 |
四个单位的重点网点（分5月、6、7分月推进） |
3 |
5 |
15 |
6000 |
90000 |
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3 |
5 |
15 |
6000 |
90000 |
|||
|
3 |
5 |
15 |
6000 |
90000 |
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第四阶段 |
总结固化 |
理财经理、高柜综合技能赛训（业绩+活动技能+系统运用技能） |
1 |
3 |
3 |
6000 |
18000 |
|
1 |
3 |
3 |
6000 |
18000 |
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合计 |
406000 |
7、最高限价：40.6万元。
8、标段（包别）划分：本项目分为 1 个包别。
二、供应商资格
1.供应商必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、能独立承担民事责任的、有能力为本项目提供服务的单位。
2.供应商必须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它相关的国家法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。
3.供应商不得存在以下不良信用记录情形之一：
（1）供应商在投标截止日前被邮政企业列入采购准入限制违规供应商名单的；
（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（
（3）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
（4）供应商被政府采购监督管理部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；
（5）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
（6）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的。
4.与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标，与邮政无投资关系且存在以下情况的，不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司)，以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业，以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业”；
5.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位、同一单位的子公司不得同时参加同一项目（子项）的招标活动。
6.本项目不接受联合体投标。
三、招标
四、投标文件递交截止时间：2023年04月28日上午9:30。
投标文件递交
1、供应商须在投标截止时间之前登录《中国邮政电子采购与供应平台》（网
2、递交地点、解密 解密失败或未在规定时间内解密，或逾期递交，或递交不符合规定的投标文件恕不接受。
3、加密、解密：供应商须在开标前对《中国邮政电子采购与供应平台》（网
五、开标
开标时间：同投标文件递交截止时间。
开标
六、联系方法
（一）
（二）
七、投标保证金
1、保证金：8000元。
2、只接受电汇、转账方式，其它方式无效；电汇或转账必须确保在开标开始前到账。
3、支付方式：必须从供应商基本账户汇至安徽中技工程咨询 账户（银行转账凭证上注明项目编号等内容）。
保证金账户：
收款
账 号：341314000018150070757
八、招标公告
没有在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件！详细了解项目情况请联系如下人员：
联系人：李杨
咨询电话：010-51957458
手 机：13683233285
传 真：010-51957412
QQ:1211306049
微信：Li13683233285
邮箱：1211306049@qq.com
来源：中国电力招标采购网 编辑：chinapost