恒丰银行投研平台POC测试供应商征集公告

恒丰银行投研平台POC测试供应商征集公告

 

一、采 购 人：恒丰银行股份有限公司           地  址：济南市历下区泺源大街8号绿城金融中心

    采购代理机构： 盛和招标代理有限公司   地  址：山东省济南历城区唐冶西路东八区企业公馆B1楼             

二、采购项目名称：恒丰银行投研平台POC测试供应商征集                                                     

采购项目编号： /

    采购项目分包情况：

标包	采购 内容	数量	供应商资格要求
1	投研平台	1宗	1、供应商必须在中国境内注册，具备独立的法人资格，持有合法的营业执照。 2、供应商须具有CMMI三级及以上认证，或者ISO9001质量管理体系认证。 3、供应商自2021年1月1日至今须提供至少一例三家政策性银行（国家开发银行、中国进出口银行和中国农业发展银行）或六大行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行）或十二家股份制商业银行（招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、广发银行、兴业银行、平安银行、浙商银行、恒丰银行、渤海银行）或城市商业银行、外资银行投研平台类似项目实施案例。 4、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”。 5、本项目不允许联合体投标。

 

三、项目背景、测试范围及技术要求

1. 背景

当前我国金融市场呈现国际化程度不断提升、风险管理重视程度不断提高、监管不断趋严、数字化转型加速推进等趋势。特别是银行间债券市场，随着我国金融市场的发展和竞争的加剧，传统的投研模式面临效率低下、信息不全面等挑战，需要整合资源，实现投研的一体化，以提升投资决策的科学性和准确性。

在此背景下，按照总行金融科技发展规划（2022-2025），结合业务发展需求，参考同业的先进做法，拟新建投研平台，推动我行金融市场投研一体化建设，以提升投研效率、提高决策质量、优化资源配置、增强竞争力、提升风险管理能力等。

2.测试范围

本期测试包括但不仅限于下表所列内容：

（1）用户机构权限：包括角色设置、用户行为埋点统计等。

（2）指数产品：提供人民币利率债及信用债系列指数历史价格及成分券数据、提供自定义复合指数工具、自定义指数构建工具、指数追踪功能。

（3）投资组合管理产品：提供投资组合管理的全流程功能模块，包括综合管理、仓位管理、组合评价及业绩归因、风险管理与分析、模拟组合管理、组合簿记及清算估值等模块。

（4）智能策略生成器：提供经典策略及复杂策略的智能生成模块，包括经典策略生成器、信号策略生成器、因子工坊，Python策略编辑器等策略生成工具。

（5）债券投研系统：提供个券分析、发债主体综合信息、利率债市场分析等功能模块。

（6）系统操作便捷，页面展示直观，系统响应速度快，安全性高。

3.技术要求

投研平台需严格遵守采购人新系统引入原则，从应用架构、技术架构、安全架构、数据架构四个方面对系统进行评估，主要标准如下：

（1）可集成性：各应用组件采用松耦合的设计，实现跨产品复用，降低维护成本。

（2）开放性：提供二次开发能力，能够快速与行内其他系统集成。

（3）高可用：支持多节点、多线程的运行模式，具有限流、熔断等防攻击能力。

（4）开源技术引用：满足采购人开源技术管理办法，提供开源组件的评估内容，明确开源软件漏洞应急处理方案，且开源协议二次开发后的内容无强制对外开源风险。

（5）源码管理：定制化开发源码需严格遵守行内源码管理规范流程，保证源码完整性、安全性。

（6）日志规范：包括业务运行日志、系统运行日志、错误日志等，需保证日志信息的完整性。

（7）批处理：批处理任务采用行内统一的批处理技术组件（鲁班调度），对大的批处理执行尽可能实现分步控制执行，处理失败时，可根据应用需要重新提交，并从断点继续执行，或选择完整回滚。

（8）数据安全：敏感数据需要脱敏后使用；数据报文至少应采取安全通信信道加密的形式。

（9）数据集中管理：数据和信息处理应遵循行内已有要求进行集中管理，不应该单独维护，如确实需要可以在当前应用建立副本，但是必须建立数据同步机制。

（10）数据标准：系统提供外围服务的数据标准（联机报文和批量文件报文）必须符合行内现有数据标准定义，数据标准解释、数据字典以及数据模型等相关要求。

四、议程安排：

1.报名参与时间：自2024年8月28日起至 2024 年9月11日止，上午8:30－11:30，下午14:00－17:00 （北京时间，法定公休日、法定节假日除外）

2.报名方式：采取网上报名方式，有意参加本次测试的供应商将项目名称、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、营业执照副本及供应商资格要求的资料扫描件发送至cnshzb@163.com，邮件名称命名为恒丰银行投研平台POC测试供应商征集报名-“单位名称”。

注：供应商在报名期间须进行采购人网站供应商单位的注册并须审核通过后报名才有效。网站注册审核单位选择恒丰银行总行，项目类型选择服务类，具体操作流程联系代理公司领取《供应商操作手册》。注册过程中如有问题，可致电恒丰银行张经理 0531-59667252

3. 报名电话：15562400851，15053100509；联系人：王义文、袁家莹、李卫强、李秀艳

4.是否接受测试反馈时限：2024年9月11日17：00时（北京时间）前将确认函加盖公章扫描后回传至盛和招标代理有限公司邮箱（邮箱：cnshzb@163.com），逾期未发送的供应商视为自动放弃（以收件时间为准）。

5.测试地点：上海市开平路88号瀛通绿地大厦。

测试联系人：张建荣 ；电话： 13671176281

五、有关说明：

1．采购人不统一组织供应商对现场进行勘察。无论供应商对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，并承担一切与磋商有关的风险、责任和义务，勘察现场所发生的一切费用由供应商自行承担。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

六、公告发布媒介

本项目公告在恒丰银行官网、中国招标投标公共服务平台、金采网上发布。其他网站转载无效。

七、联系方式：

    1.采 购 人：恒丰银行股份有限公司

联 系 人：段经理 

电    话：0531-59667170

2.采购代理机构：盛和招标代理有限公司

联 系 人：王义文、袁家莹、李卫强、李秀艳

联系电话：15562400851，15053100509

发 布 人：盛和招标代理有限公司

发布时间：2024年8月27日

202408302012332358508096227编辑：365trade.co